Қобили зикр аст, ки болоравии умумии рехтагарӣ бо болоравии вафли ASP (нархи миёнаи фурӯш) алоқаманд аст.Охир, дар шароити бозор нарасидани ядро болоравии нархи заводи рехтагарй хеле маъмул аст.Бисьёр корхонахо дар ин мавчи мавч ба афзоиши назаррас ноил гардиданд
Нимноқил як занҷири нисбатан дарози саноатӣ дорад ва вокуниши ҷараёни боло ба поён нисбатан суст хоҳад буд.Азбаски қисматҳои болоии саноати нимноқилҳо, аз сабаби набудани миқёси калони қаблии ядро дар охири татбиқи поёноб, тамоюли умумии истеҳсоли нимноқилҳо ҳанӯз ҳам хеле хуб аст, ҳатто агар баъзе талаботҳои бозор дар поёноб қонеъ шаванд.
Дар болооб, ним дар гузориши охирини пешгӯии ҷаҳонии Fab маълумот дод.Тахмин меравад, ки сармоягузорӣ ба таҷҳизот ва иншооти истеҳсолии пештара дар соли 2022 ба 109 миллиард доллар мерасад, ки рекорди нави таърихӣ ва рахнашавии 100 миллиард доллар барои аввалин бор аст.Суръати афзоиши солонаи 2022 ба 20% расид.Гарчанде ки суръати афзоиши солонаи 20% нисбат ба 42% дар соли 2021 каме пасттар аст, агар ин пешгӯӣ дуруст бошад, соли 2022 дар тӯли се соли пайдарпай ба рушди устувори баландсуръат табдил хоҳад ёфт.
Аҷит Маноча, президент ва директори генералии ним, гуфт: "Ин сабти таърихӣ барои рушди бесобиқаи устувори саноат як аломати нидоӣ навиштааст."Ин нишон медиҳад, ки сармоягузории пешбинишудаи 109 миллиард юан ҳоло ҳам аҷиб аст.Мо маълумоти ба наздикӣ нашркардаи ним, Гартнер ва таҳқиқоти контрпунктро муттаҳид мекунем, то рушди кунунии бозори истеҳсоли нимноқилҳоро (аз ҷумла рехтагарии фаръии он) бубинем.Ин ба мо кӯмак мекунад, ки тамоюли ояндаи тамоми соҳаро фаҳмем.
Сармоягузорӣ ба таҷҳизоти истеҳсолӣ ҳоло ҳам меафзояд ва Тайван ҳоло ҳам дар ҷои аввал аст
Аз нуқтаи назари таҷҳизоти истеҳсоли нимноқилҳо, дар нимноқил зикр шудааст, ки имсол таҷҳизоти ҷаҳонии фабрикӣ дар муқоиса бо суръати афзоиши 7% соли гузашта 8% васеъ шуд.Семи боварӣ дорад, ки афзоиши иқтидори бозори таҷҳизоти фабӣ то соли 2023 идома хоҳад дошт ва интизор меравад, ки суръати афзоиш дар соли оянда тақрибан 6% бошад.
Дар таърих, афзоиши соли гузашта 8% дар соли 2010 буд, ки иқтидори истеҳсолии моҳонаи вафли ба 16 миллион (баробар ба 200 мм вафли) расид;Тахмин меравад, ки ин арзиш дар соли 2023 ба 29 миллион планшет дар як моҳ мерасад. Дар хароҷоти таҷҳизоти истеҳсоли нимноқилҳо дар соли 2022, 85% аз афзоиши иқтидори 158 корхона ва хатҳои истеҳсолии Fab бармеояд.
Аз ҷиҳати ҷуғрофӣ, Тайван, Чин дар соли ҷорӣ ҳам пешсафи хароҷоти таҷҳизоти истеҳсолии Fab хоҳад буд ва сармоягузорӣ дар ин самт ба 34 миллиард доллари ИМА мерасад, ки дар муқоиса бо як сол 52% афзоиш меёбад;Пас аз он Кореяи Ҷанубӣ, афзоиши 7% бо арзиши хоси 25,5 миллиард доллари ИМА;Дар бозори ҷои сеюм дар сарзамини Чин, тибқи ним, сармоягузории имсола ба таҷҳизоти фабӣ 14% коҳиш ёфта, 17 миллиард доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, ки ин ба коҳиши пас аз афзоиши баланди соли гузашта алоқаманд аст.
Ҳамзамон, сармоягузорӣ ба бозори Аврупо/Ховари Миёна ба рекорди 9,3 миллиард доллари ИМА бо суръати афзоиш 176% мерасад.Дар Амрико, сармоягузорӣ ба таҷҳизоти истеҳсолӣ дар солҳои 2022 ва 2023 мутаносибан 13% ва 19% афзоиш хоҳад ёфт ва дар соли 2023 тақрибан ба 9,3 миллиард доллар мерасад. Семи боварӣ дорад, ки дар соли 2023 Тайван, Чин, Кореяи Ҷанубӣ. ва Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ҳама дар ин бобат болоравии нисбатан қаноатбахш хоҳанд дошт.
Аз 10 заводи рехтагарй
Дар асл, сармоягузорӣ ба истеҳсоли таҷҳизот дар минтақаҳои гуногун комилан пешбинишаванда аст.Дар гузориши саноати нимноқилҳо, ки чанде пеш аз ҷониби Gartner нашр шудааст, гуфта шудааст, ки корхонаи рехтагарӣ аз рӯи даромад дар соли 2021 дар қатори 10 ҷои аввал қарор дорад - гарчанде ки он тамоми соҳаи истеҳсоли нимноқилҳо нест, аммо он метавонад вазъи кунунии истеҳсоли нимноқилҳоро низ инъикос кунад. саноати нимноқилӣ.
Ба 10 рехтагарии беҳтарин аз рӯи даромад TSMC, Samsung, UMC, Globalfoundries, SMIC, PSMC, Shanghai Huahong Hongli, VIS, tower seminoductors ва Shanghai hlmc дохил мешаванд.Тайван, Хитой, сарзамини Хитой ва Кореяи Чанубй бешубха куввахои асосй мебошанд.
Даромади ин корхонаҳои рехтагарӣ дар соли 2021, ҳатто нимноқилҳои бурҷӣ бо суръати сусттарини рушд низ 19% афзоиш ёфт;Афзоиши даромади иштирокчиёни бозор ба монанди SMIC ва Globalfoundries ҳатто ба беш аз 35% расидааст;Се ширкате, ки даромадашон аз ҳама босуръат афзоиш ёфтааст, рехтагарии Samsung, Ли Ҷидян ва Шанхай Хуахонг Хонгли бо суръати афзоиши мутаносибан 66%, 74% ва 70% мебошанд.
Gartner қайд кард, ки нуқтаҳои асосии афзоиши рехтагарии Samsung аз истеҳсоли микросхемаҳои Qualcomm 5g, NVIDIA GPU ва Google TPU, инчунин талабот аз ҳад зиёд ба кортҳои истихроҷ дар бозори хеле гарми мошинҳои истихроҷи маъдан дар соли гузашта ба вуҷуд омадааст.Рушди тиҷорати Ли Ҷидян аз чипҳои DDI ва баъзе равандҳои хоси он бармеояд.Афзоиши босуръати Шанхай Хуахонг Хонгли соли гузашта ба кушодани иқтидори корхонаи Вуси ва афзоиши назарраси иқтидори умумӣ алоқаманд аст.Gartner инчунин махсусан қайд кард, ки иқтидори раванди 14nm SMIC афзоиш ёфтааст, ки омили муҳими дастгирии афзоиши даромад гардид.
Албатта, аз чихати арзиши мутлаки даромад ягон фабрикаи рехтагарй нест, ки бо ТСМК мукоиса карда шавад.Даромади ширкат дар соли гузашта аз 50 миллиард доллар зиёд буд, дар ҳоле ки ҳеҷ яке аз нӯҳ ширкати беҳтарини 10 аз 10 миллиард доллар зиёд набуд.Дар маҷмӯъ, даромади умумии корхонаи рехтагарӣ дар соли 2021 100,2 миллиард долларро ташкил дода, ба ҳисоби миёна 31,3% афзоиш хоҳад ёфт;TSMC ба пойгоҳ бештар саҳм гузоштааст.
Ба наздикӣ, таҳқиқоти контрпункт танҳо маълумоти таносуби даромади корхонаи бунёдиро дар соли 2022q1, тавре ки дар расми боло нишон дода шудааст, дод.Вазъияти умумй асосан ба вазъияти соли гузашта монанд аст.Ҳисоботи молиявии TSMC дар семоҳаи соли ҷорӣ зикр кардааст, ки даромади он аз ҷониби HPC, аз ҷумла Apple, AMD, NVIDIA ва дигар мизоҷон ба даст омадааст;Тавре ки мо қаблан хабар дода будем, HPC аз тиҷорати телефонҳои интеллектуалӣ пеш гузашт ва ба самти пурдаромадтарин татбиқи TSMC табдил ёфт.
Қобили зикр аст, ки афзоиши умумии корхонаи рехтагарӣ бо болоравии вафли ASP (нархи миёнаи фурӯш) зич алоқаманд аст.Охир, дар шароити бозор нарасидани ядро болоравии нархи заводи рехтагарй хеле маъмул аст.Бисёре аз корхонаҳо дар ин мавҷи мавҷ ба афзоиши назарраси фаъолият ноил шуданд, ки дар байни онҳо корхонаи бештар намояндагӣ, ба монанди lijidian, ҳанӯз ҳам дарки хуби бозорро дорад.
Тасвири боло тамоюли нархи ду раванди гуногунро (ва вафли мувофиқи 8 дюйм ва 12 дюйм) дар 10 соли охир нишон медиҳад.сифр нуқтаи як ҳашт μ M ва 28nm низ равандҳои бо интиқоли калон мебошанд.Ба монанди 0.18 μ Барои вафли 8-дюймаи M раванди, нархи паст асосан дар соли 2019 - як соли коҳиши умумии саноати нимноқилҳо ба амал омад ва нархи вафель аз 500 доллар поин рафт.Соли гузашта нархи он ба наздикӣ ё бештар аз 800 доллар афзоиш ёфт.Тамоюли нархи вафли 28нм 12 дюйм низ нисбатан шабеҳ аст ва нархи чунин раванди баркамол низ дар тӯли муддат бо чунин тамоюли болоравӣ рӯбарӯ аст.
Мизоҷони поёноби рехтагарӣ, яъне корхонаҳои тарроҳии чипҳо, бояд эътироф кунанд, ки нархи вафельҳо дар ҷараёни норасоии аслӣ боло меравад - ва азбаски онҳо метарсанд, ки нарх боз ҳам боло меравад, онҳо ба баъзе дарозмуддат имзо гузоштанд. бо цехи рехтагарй барои таъмин намудани иктидорхои истехсолй шартнома бастанд.Тавре ки мо қаблан хабар дода будем, интизор меравад, ки норасоии умумии сохторӣ дар саноати нимноқилҳо ба зудӣ хотима ёбад, гарчанде ки дар баъзе минтақаҳо норасоии ядроҳо боқӣ хоҳанд монд;Аз сабаби хусусиятҳои занҷири дарозмуддати саноатии нимноқилҳо, корхонаҳои рехтагарӣ то ҳол кӯшиш мекунанд, ки имкони охирини ин мавҷи бозорро истифода баранд.
Афзоиши равандҳои гуногун
Тибқи маълумоте, ки таҳқиқоти контрпункт интишор кардааст, раванде, ки дар семоҳаи 2022 қисми бештари даромади корхонаи рехтагарӣ 7 нм/6 нм буда, 18% -ро ташкил медиҳад.Намудҳои асосии чип дар ин раванд иборатанд аз телефони смартфони ap/soc, планшет APU, GPU ва CPU.16/14/12nm ба раванде табдил ёфтааст, ки даромади дуввуми калон дорад (ин равандҳо якҷоя карда мешаванд, зеро онҳо ба як оилаи раванд тааллуқ доранд).Сарчашмаҳои асосии даромад телефони интеллектуалии RF ic/4g SOC, протсессори дастгоҳи пӯшида, контролери SSD ва баъзе IC-ҳои марбут ба компютер мебошанд.
Gartner инчунин ба наздикӣ афзоиши даромади равандҳои гуногунро дар соли 2021 таъмин кард. Шубҳае нест, ки афзоиши босуръати даромад раванди 5nm мебошад.Арзиши бозоре, ки тавассути раванди 5nm дар соли 2021 оварда шудааст, дар муқоиса бо соли 2020 198% афзоиш ёфтааст - дар ниҳоят, он қувваи асосии чипи телефони мобилии ap/soc ва инчунин барномаҳо ба монанди чипи Apple Mac мебошад.Маълумоти Gartner инчунин нишон медиҳад, ки 7Nm дар айни замон қисми зиёди даромадро дар байни ҳамаи равандҳо ташкил медиҳад - афзоиши даромад низ аз соли гузашта ба 17% дар як сол расидааст.
Дар соли 2021, нарх босуръат меафзояд, аз ҷумла бисёр равандҳои баркамол ва анъанавӣ.Масалан, 28 нм ва 65 нм.Дар ниҳоят, MCU ва микросхемаҳои дигар талабот зиёданд.Даромади раванди 65nm дар соли 2021 дар муқоиса бо соли 2020 то 48% афзоиш ёфтааст - дар асл, мо метавонем талаботи бозорро бубинем.
Даромади равандҳои гуногун аз сармоягузории рехтагарӣ вобаста аст.Gartner боварӣ дорад, ки миқёси сармоягузории кунунии раванди 28 нм калон аст ва иқтидори таъминоти 28 нм дар чанд соли оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳад ёфт.Дар байни онҳо, SMIC нақша дорад, ки дар Пекин, Шанхай ва Шенҷен корхонаҳои 28 нм бунёд кунад.Аз рақами дар боло овардашуда, мо метавонем ғарази сармоягузории раванди корхонаи рехтагариро бубинем ва тамоюли эҳтимолии норасоӣ ё аз ҳад зиёди бозорро дарк кунем.То охири сол, мо метавонем бубинем, ки оё таъминоти маҳсулоти нимноқилҳо дар бозорҳои гуногуни барномаҳо бо дидани даромади равандҳои гуногун тамоюли сер шудан дорад.
Саноати нимноқилҳо ҳамчун як саноати пурқуввати даврӣ дар байни таносуби гуногуни талабот ва пешниҳод майл дошт.То он даме, ки навовариҳои технологӣ хотима наёбанд, болоравӣ ва пастшавии саноат такроран тағироти даврӣ нишон медиҳанд.Вокуниши истеҳсоли нимноқилҳои болоӣ ба бозор нисбатан сусттар аст.Дар айни замон, бисёре аз категорияҳои чипҳо ба сӯи қонеъ кардани талабот ҳаракат мекунанд.Мушоҳидаи рушди бозори истеҳсоли нимноқилҳо аз соли 2023 то 2024 бояд гуногун бошад.
Вақти фиристодан: июл-12-2022